公立医院中成药市场分化加剧：近400个品种销售过亿，创新与经典品种共舞

2025年前三季度，国内公立医疗机构中成药市场在结构性调整中展现出复杂图景。尽管整体销售规模约为1900亿元，同比出现下滑，但市场内部亮点纷呈，显示出强大的分化与韧性。

市场整体承压，细分领域冷暖不一

数据显示，2025年1-9月公立医疗机构中成药销售规模较去年同期有所下降。市场呈现显著的结构性分化特征：一方面，心脑血管、呼吸系统、肿瘤等六大治疗领域的销售额出现不同幅度回落；另一方面，包括补气补血、神经系统、骨骼肌肉系统在内的七个大类则逆势实现正增长。其中，补气补血类用药增速尤为突出，同比增长近14%，反映出明确的市场需求转向。

头部阵营稳固，近四百个品种迈入“亿元俱乐部”

在市场整体调整的背景下，强势品种的竞争力进一步凸显。前三季度，共有397个中成药品牌在公立医疗机构终端实现了销售额过亿元，合计规模超过1250亿元，构成了市场的坚实基底。

其中，销售额突破10亿元的头部品牌达到20个，展现了强大的市场统治力。天士力医药集团的复方丹参滴丸、上海和黄药业的麝香保心丸作为代表性品种，销售额均站在20亿元以上。山东步长制药的稳心颗粒、贵州百灵的银丹心脑通软胶囊、浙江佐力药业的乌灵胶囊等独家品种也均位列10亿阵营，并保持增长势头。

增长明星涌现，创新药与独家产品表现抢眼

在近400个过亿品种中，约半数实现了销售额同比增长，其中33个品牌的增速超过25%，成为推动市场发展的活跃力量。

部分近年获批的中药创新药展现出爆发式增长潜力。例如，湖南方盛制药的玄七健骨片（2021年获批的1.1类新药）前三季度销售额同比增幅超过100%。同样表现优异的还有江苏康缘药业的参乌益肾片等独家品种，增速显著。

一些长期耕耘的独家产品则通过持续的市场培育，正迈向新的规模门槛。例如，苏中药业集团的黄葵胶囊在多年稳步增长后，2025年前三季度销售额已接近10亿元，全年有望突破这一大关。

龙头企业集团优势显著，产品矩阵丰富

从企业集团维度观察，头部企业通过丰富的产品组合牢牢占据市场主导地位。

华润三九旗下有多达19个销售额过亿的中成药品牌，覆盖多个治疗亚类，其中多个品种保持快速增长。

鲁南制药握有12个过亿品牌，其核心产品归脾合剂前三季度销售额增速超过85%，展现出强劲动能。

步长制药与康缘药业均拥有10个过亿品牌，产品线分别在心脑血管和呼吸、骨科等领域深度布局，核心品种市场地位稳固。

医保助力与创新驱动下的未来

市场未来的发展动力清晰可辨。近期，2025版国家医保目录新增了7个2023-2025年间获批的独家中药新药，包含了创新药与经典名方。新药“入保”将显著提升其临床可及性，有望快速放量，为市场注入新的增长活力。

当前公立医院中成药市场正处于深度调整与结构优化期。虽然面临短期压力，但拥有确切临床价值、独家产品优势以及持续创新能力的品牌和企业，正穿越周期，展现出强大的发展韧性。未来，在医保政策支持与研发创新的双轮驱动下，市场有望步入更高质量、更具活力的发展阶段。